В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объемом 4,1 млрд рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%.
Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям Ипотечного агента Возрождение 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надежные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объема портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций - 28 августа 2049 года.
Группа ВТБ обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счета, расчетного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило услуги резервного сервисного агента. ВТБ Капитал выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций. В размещении облигаций также приняли участие ПАО «Совкомбанк» в качестве ведущего со-организатора, ПАО «Промсвязьбанк» и АО ИФК «Солид» в качестве со-организаторов размещения.
Андрей Сучков, руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Данная сделка стала пятой по счету для Банка «Возрождение», организованной нами, что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».
Банк ВТБ (ПАО)
ВТБ Факторинг победил в номинации «Лидер рынка факторинга» 
ВТБ запустил комплексную программу для акционеров 
Акционеры ВТБ подвели итоги за 2016 год 
ВТБ кредитует «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва» 
ВТБ и Почта России завершили проект перевода расчетов в банк
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть